资本圈 | 中弘终止与港桥投资重组 新湖增资区块链公司遭问询

因未与债权人达成一致 中弘终止与港桥投资重组事项

5月27日，中弘控股股份有限公司发布公告称，公司控股股东中弘卓业集团有限公司、王永红先生及深圳港桥股权投资基金管理有限公司于5月25日同意终止重组事项，一并终止《重组框架协议》、《战略重组协议》及《战略重组协议补充协议》。

观点地产新媒体从公告获悉，自《重组框架协议》签署以来，港桥投资已完成了对中弘集团及关联方债务核查、协助中弘集团及关联方与债权人谈判、发起设立重组基金、商议重组方案等工作。

但由于中弘集团未能与相关债权人就偿债安排及该重组事项达成一致，并取得债权人同意意见，因此《战略重组协议》约定的重组先决条件无法实现。经中弘集团向港桥投资提出申请，中弘集团、王永红先生及港桥投资经协商一致，同意终止本次重组事项。

另据观点地产新媒体查阅获悉，本次重组事项是港桥投资拟联合其他主要合伙人发起设立一支私募股权投资基金(重组基金)，向境内外合格投资者定向募集不超过200亿元人民币，其中境内投资者认购不超过人民币70亿元，境外投资者认购不超过20亿美元(折合人民币约130亿元)。

新湖中宝12.3亿增资区块链公司趣链科技 遭上交所问询

5月27日晚间，新湖中宝股份有限公司发布公告称，公司通过全资子公司智脑投资共以12.3亿元受让和认购杭州趣链科技有限公司。增资完成后，智脑投资占趣链科技注册资本的比例为49%。

公告披露，新湖中宝通过全资子公司智脑投资与趣链科技、趣链科技股东等签订《杭州趣链科技有限公司投资合作协议》。在趣链科技完成员工持股计划之后，智脑投资以1.09亿元受让五位转让方持有约191万元出资额，以11.21亿元格认缴新增注册资本约1959万元。

增资完成后，智脑投资占趣链科技注册资本的比例为49%。

观点地产新媒体从公告获悉，趣链科技设立于2016年7月份，主要通过区块链底层平台技术，为企业等提供区块链网络解决方案。截至2017年末，公司实现营业收入184.64万元，净亏损1521.74万元。

值得注意的是，新湖中宝2018年4月曾以约258万元、1225万元，取得趣链科技0.48%和2.27%股权，当时趣链科技估值仅约5亿元。而经各方协商确定在员工持股计划完成后，趣链科技的投前估值现为人民币15亿元。

5月27日，上海证券交易所也要求新湖中宝结合趣链科技近一年估值变化情况，说明短时间内估值大幅提升的原因及合理性，并补充说明趣链科技的相关情况。

招商局集团拟非公开发行150亿元可交换公司债券 期限5年

5月27日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布公告称，公司控股股东招商局集团有限公司拟以其直接持有招商蛇口的部分股票为标的向规定的合格投资者非公开发行可交换公司债券，募集资金规模不超过150亿元，期限5年。

观点地产新媒体从公告获悉，招商局集团目前直接持有招商蛇口股份5,225,000,000股，占招商蛇口总股本66.10%。

根据招商局集团通知，本次可交换公司债券拟发行期限为不超过5年(含5年)，拟募集资金规模不超过人民币150亿元(含150亿元)。在满足换股条件下，本次可交换公司债券的债券持有人有权在换股期内将其所持有的本次可交换公司债券交换为公司股票。

截至公告日，本次可交换公司债券的发行已获得国务院国有资产监督管理委员会批准，尚需获得深圳证券交易所的同意。本次可交换公司债券最终的发行方案将根据发行时的市场状况确定。

首开为天房发展天津湾项目融资提供担保 后者进行反担保

天津市房地产发展(集团)股份有限公司5月27日发布公告称，在首开股份为其子公司提供担保后，天房发展拟按照对海景公司的50%股权比例对首开股份进行质押形式的反担保措施，担保金额7.5亿元。

公告中提及，天房发展于2018年5月27日召开临时董事会会议审议通过海景公司拟向交银国际信托有限公司申请信托计划融资人民币15亿元，由首开股份全额担保。

天房发展以持有的海景公司的股权，按照对海景公司的50%股权比例对首开股份进行质押形式的反担保措施，担保金额7.5亿元，担保期限为自放款日起不超过36个月。本次担保还需提请公司2018年第四次临时股东大会审议批准后实施。

观点地产新媒体了解到，海景公司系天房发展的控股子公司，合资方为首开股份，双方持股比例均为50%，主要负责天津河西区天津湾项目的开发建设。

本次担保后，天房发展及其控股子公司对外担保累计金额为162.69亿元，占该公司最近一个会计年度经审计的净资产43.81亿元的371.38%(其中按照苏州市房地产行业的商业惯例，公司所属苏州市部分全资子公司为购房客户公积金、按揭贷款提供阶段性担保累计金额为151.03亿元);天房发展对控股子公司提供的担保总额为39.9亿元，占该公司最近一个会计年度经审计的净资产43.81亿元的91.08%，无逾期担保。